市场调研第1课——市场研究的历史发展与行业概览

2018-11-01


第一讲——《市场研究的历史发展与行业概览》


首先介绍一下中国市场研究行业发展的历史背景:大致来说改革开放后随着内地商业经济的繁荣,90年代国外的一些著名研究公司开始努力进入亚太市场。而这些公司进入中国市场的方式无外乎两种:一种是外资直接进入并经营,另一种是通过并购当时的一些知名的本地调研公司。


我们试图通过Nielsen,gfk,TNS,Millward Brown,RI,Ipsos,Synovate这七家公司在中国的发展历程,一窥这些大名鼎鼎的“行业鼻祖”是如何在90年代波澜壮阔的中国市场上拨云驱雾, 扎根入土。


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Nielsen

资格最老、知名度很高的一家美国研究公司,在通过收购SRG进入中国市场之前,在全球做媒体研究、零售研究和行业研究很厉害,进入亚太地区之后才开始做一些专项研究。


TNS

1995年Sofres收购FS&A, 1997年Taylor Nelson收购Sofres,然后2008年TNS被RI收购的重磅消息令行业震动。


Synovate

Synovate某种程度上和TNS是一脉相承,前面谈到TNS在发展的过程中收购/兼并了很多小公司,而Synovate的前身——AMI集团则是由FS&A的一些元老和之前SRG的某一些总监组成的。


M illward Brown

MB通过1994年与SRG战略联盟、获得特许经销权在中国发展了两三年后站稳了脚跟,就自己单独出来做了,在2006年收购了华通现代。


RI

1994年与华南进行战略联盟进入中国,1997年华南(SCRM)与RI合资,成立了华南国际,后来易名为TNS。


GfK

一家成立于1934年的德国公司,专做那种快消以外的零售研究,德国人生性严谨,GfK在进入中国后并不急于扩大规模,一步一步稳固发展,直到06年收购了联恒,07年收购了赛诺通信。



Ipsos

虽然进入中国的时间较晚,但益普索发展的速度非常迅猛,并在2011年收购了Synovate。


然后我们把视野转向全球,看一下近几年市场研究行业发展的一些数据。 (数据来源:ESOMAR)

规模上来看,2016年全球市场研究的业务量是44511$M,近3000亿人民币,较2015年增长2.3%。


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其中美国的市场容量独占了全球44%的份额,比整个欧洲都多,美国比较厉害的几家研究公司有尼尔森(全球排名第一),IMS(专做医疗研究),IRI(零售监测),Westat等;

欧洲的市场容量约占全球的36%,英德法三国英国(Kantar, dunnhumby)排第一,德(GfK)、法(Ipsos)位居前后;

亚太的市场容量约占全球的15%,其中中日两国势均力敌。日本的市场调研内需很强,中小企业也有业务需求,所以像英德知、明路 Macromill这样的本土研究公司能发展很大。而中国的话除了前面提到的这些传统研究公司,还有很多新型的数据技术公司发展很快(比如InsightWorks极速洞察

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全球范围内,online业务的占比逐年提升,到2016年已占44%,其中Quantitative Research (定量)占27%,Mobile Quantitative(定量-手机端)占5%,Traffic/Audience Measurement (流量/受众监测)和Qualitative Research(定性)分别占6%。可以看出定量研究是online业务的重要组成部分,中国的线上定量研究还有很大的发展空间。


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从行业上看 ,快消、媒体和娱乐、医药行业分别位列金主前三。


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从研究类型来看 ,市场销售表现监测、新品研发、媒体监测分别位列前三。


本期的内容就是这样,预告一下第2讲的题目是《市场研究在市场营销的应用》,我们下期见


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Edwin

(极速洞察执行副总裁,商业策略)

Edwin在市场研究领域拥有20多年的丰富履历,曾先后在尼尔森负责客户开发和艾德惠研担任总经理管理上海业务,之后分别在思纬/益普索大中华区统管产品管理和帮助明路设立和开发中国区业务。



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